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4月26日，东方雨虹获国信证券买入评级，近一个月东方雨虹获得12份研报关注。
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研报预计公司实现营业收入71.5亿元，同比-4.6%，归母净利润3.5亿元，同比-9.8%，扣非归母净利润3.1亿元，同比-4.4%。需求偏弱叠加相对高基数，收入利润均有小幅下滑。毛利率同环比提升，费用率有所增长。期间费用率20.4%，净利率4.8%，同比-0.26pp，环比+5.68pp。经营现金流同比改善，应收规模同比降低。2024Q1实现经营性净现金流-18.9亿元，同比少流出19.2亿元。截至2024年3月末，应收账款及应收票据/其他应收款/合同资产分别为114.2/43.6/22.9亿元。
研报认为，东方雨虹作为防水行业龙头，渠道业务转型持续，同时积极发展海外市场贡献增量，随着高基数压力改善及业务结构持续调整，持续看好公司渠道变革和品类拓展带来的经营质量和成长韧性提升。
风险提示：地产投资下行超预期；沥青价格大幅上涨；应收账款增长超预期。
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